Captura de contactos
Transferencia de formularios o registros desde fuentes acordadas.
Conexión con CRM
Integración de formularios y procesos con tu CRM
Conectamos canales y herramientas compatibles con el CRM para registrar contactos, asignar responsables y conservar actividades comerciales con mayor consistencia.
Contexto
Un CRM pierde valor cuando la información no llega o llega incompleta
Antes de integrar definimos qué representa un contacto, cómo evitar duplicados, cuándo crear una oportunidad y quién será responsable del seguimiento.
- Los formularios web se reciben por correo y luego se registran manualmente.
- Los contactos llegan desde varios canales sin fuente o responsable claro.
- Existen duplicados y datos distintos para la misma empresa o persona.
- Necesitas actualizar estados o actividades desde otro sistema compatible.
Alcance y funcionalidades
Información comercial conectada con reglas de seguimiento
Configuramos un flujo delimitado y respetamos el modelo de datos, permisos y límites del CRM seleccionado.
Mapeo y validación
Campos, formatos, identificadores y criterios para tratar duplicados.
Asignación
Reglas disponibles para responsables, equipos, segmentos o territorios.
Actividades y estados
Creación o actualización de eventos comerciales definidos.
Qué incluye
Entregables definidos desde el inicio
- Revisión del CRM y origen de datos
- Mapeo de campos y reglas acordadas
- Implementación de una conexión delimitada
- Pruebas de creación, actualización y errores
- Activación y documentación básica
Condiciones del proyecto
Qué depende del alcance
- El CRM debe ofrecer API, plan y permisos suficientes.
- La deduplicación depende de identificadores y criterios acordados.
- Automatizaciones internas del CRM pueden requerir configuración adicional.
- Licencias, límites y cambios de plataforma pertenecen al proveedor.
Proceso
De la necesidad a una entrega verificable
- 01
Descubrir
Comprendemos el negocio, los usuarios, el objetivo y las restricciones antes de recomendar una solución.
- 02
Definir
Acordamos alcance, prioridades, responsabilidades, exclusiones y criterios de éxito.
- 03
Diseñar
Organizamos la arquitectura, los recorridos y la presentación antes de construir.
- 04
Construir
Implementamos, integramos, probamos y documentamos lo acordado.
- 05
Evolucionar
Publicamos, medimos y definimos el mantenimiento y las mejoras posteriores.
Tecnología con propósito
Un modelo de datos común antes de conectar herramientas
Alineamos nombres, identificadores y responsabilidades para evitar que la integración multiplique datos inconsistentes. El CRM debe ser la fuente principal de la información comercial definida.
Preguntas frecuentes
Antes de iniciar
¿Con qué CRM pueden integrarse?
Con plataformas que dispongan de API y permisos adecuados. La viabilidad se confirma revisando documentación y plan contratado.
¿Pueden eliminar contactos duplicados?
Podemos definir reglas, pero fusionar datos existentes exige una evaluación cuidadosa y validación del negocio.
¿El formulario puede asignar vendedores automáticamente?
Sí, cuando existen reglas claras y el CRM permite asignación mediante su API o automatizaciones internas.
¿La integración reemplaza la implementación del CRM?
No. Configurar procesos, embudos, permisos y adopción del CRM puede constituir un proyecto más amplio.
Automatización
Construyamos la solución adecuada para tu objetivo
Revisamos primero el contexto del negocio para definir una propuesta, alcance y siguiente paso claros.
